CBA vende Alunorte e põe R$ 237 milhões no caixa

A CBA vendeu sua participação minoritária de 3,03% na Alunorte para a Glencore por R$ 237 milhões, com pagamento à vista, como parte de sua estratégia de desalavancagem.

A Alunorte, fundada no final dos anos 70 mediante acordo bilateral Brasil-Japão, foi controlada pela Vale por décadas antes de ser adquirida pela norueguesa Hydro em 2011. A refinaria, localizada em Barcarena (PA), é uma das maiores produtoras de alumina fora da China, com capacidade anual de 6 milhões de toneladas, integrada verticalmente com a Mineração Paragominas (fornecimento de bauxita) e a Albras.

A CBA justificou a transação pelo foco em seu core business de produção de alumínio, ressaltando que já possui autossuficiência em alumina. A operação contribuirá para reduzir o endividamento, cujo índice dívida/EBITDA caiu de 10x no ano passado para 3,4x atuais, projetando-se aproximar de 3x após a venda.

A companhia, avaliada em R$ 3,8 bilhões na bolsa, registrou valorização de 30% de suas ações nos últimos 12 meses.