Sabesp, CBA, OceanPact e Randoncorp anunciam debêntures

Sabesp (SBSP3) aprovou sua 34ª emissão de debêntures simples no valor de R$ 1,07 bilhão, destinada exclusivamente para investidores profissionais. A oferta será realizada por meio de distribuição pública com registro automático, conforme regras da CVM, e conduzida por uma instituição financeira habilitada. A empresa emitirá 530 mil debêntures simples, com valor nominal de R$ 1000 cada, em série única e vencimento final em sete anos, totalizando R$ 530 milhões.

Randcorp (RAPT4) aprovou sua 12ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$ 1,1 bilhão, dividida em até duas séries: uma com vencimento em cinco anos e outra em sete anos. A emissão será distribuída publicamente com registro automático. Os recursos líquidos serão usados para reforço de caixa, gestão de passivos, incluindo o resgate antecipado das debêntures da 9ª emissão e de dívida com vencimento em maio de 2027.

OceanPact (OPCT3) aprovou sua 7ª emissão de debêntures simples, com garantia real, no valor total de R$ 500 milhões, por meio de oferta pública com registro automático e colocação sob garantia firme. Serão emitidas 500 mil debêntures com vencimento em 27 de julho de 2030. Os recursos serão destinados ao resgate antecipado total da 3ª emissão de debêntures e ao reforço de caixa do grupo.